وقایع صنعت – محدثه رزاقی معاون خدمات مالی تامین سرمایه خلیج فارس در این نشست اظهار داشت: تامین سرمایه خلیج فارس در اواخر سال ۱۴۰۰ شروع به فعالیت کرده و همانند سایر شرکتهای فعال در صنعت در سه حوزۀ تامین مالی، خدمات مالی و مدیریت ثروت و سرمایه گذاری فعال است‌.

این مقام مسئول افزود: تامین سرمایه خلیج فارس در حوزۀ خدمات مالی ما خدماتی مثل تامین مالی مبتنی بر بدهی، تامین مالی مبتنی بر سرمایه، خدمات مشاورۀ عرضه و پذیرش و اصلاح ساختار مالی، تامین مالی ارزی ، مهندسی مالی ارزشگذاری و خدمات مشاورۀ ادغام و تملک ارائه می دهد.

رزاقی ادامه داد: مجوز تامین سرمایه خلیج فارس، یک مجوز کلی بوده و خاص یک صنعت نیست ولی به جهت ترکیب سهامداری و تخصصی موجود در مجموعه در حوزه نفت و گاز و پتروشیمی، اختصاصا در این حوزه بیشتر تمرکز داریم و سوابق کاری ما بیشتر در حوزۀ تامین مالی پروژه های موجود در این صنعت بوده که به صورت مستقیم و غیرمستقیم روی تامین مالی پروژها کار شده است.

وی در خصوص عملکرد این شرکت اعلام کرد: در حوزه تامین مالی مبتنی بر بدهی و انتشار انواع صکوک تقریبا در دو سال اخیر تقریبا در طی دو سال اخیر در انتشار قریب به ۱۵ همت انواع اوراق بدهی و صکوک در بازار نقش آفرینی کرده ایم.

همچنین میزان مشارکت شرکت در کنسرسیوم های پیشنهادی از سوی نهادهای مالی، ۲.۴ همت بوده است. میزان تعهدات بازارگردانی تجمعی ما حدود ۸.۸ همت است که با توجه به ظرفیت ، کفایت سرمایه، سرمایه و حجم منابع مالی در اختیار ما قابل ملاحظه هست.

بیش از ۸۰ درصد از تامین مالی هایی که ما انجام دادیم با هدف تامین مالی پروژه های پتروشیمی بوده است.

از ابتدای سال تاکنون ، ۶.۳ اوراق رو مدیریت و منتشر کرده و ۵۰۰ میلیارد تومان نیز در کنسرسیوم های بازار شرکت کردیم.

بزرگترین اوراق منتشره امسال را تامین سرمایه خلیج فارس انجام داده که ۶ همت اوراق اجاره سهام برای هلدینگ خلیج فارس با هدف تامین مالی پروژ های پلیمر گچساران و دهدشت( در حوزۀ تولید پلی اتیلن سنگین هست) بوده است.

وی اظهار کرد: در حوزه تامین مالی مبتنی بر سرمایه نیز تا به امروز مشاورۀ عرضه در افزایش سرمایه ۲۰ شرکت در افزایش سرمایه مبلغی قریب به ۸۰ همت بودیم. نزدیک به ۳۵ درصد از این مبلغ افزایش سرمایه و به تعداد ۷ شرکت مربوط به عملکرد سال جاری بوده است.

در حوزۀ تعهدپذیره نویسی سهام، حدود ۱.۳ همت در تعهدپذیره نویسی افزایش سرمایه شرکتهای سهامی عام ما مشارکت داشته ایم.

در حوزۀ project finance، با توجه به شعار امسال که جهش تولید با مشارکت مردم بود و با هماهنگی با وزارت اقتصاد و هلدینگ خلیج فارس و پترول، دو تا از پروژه های خوب گروه که در مراحل انتهایی دوره ساخت هستند را برای تاسیس شرکت سهامی عام پروژه انتخاب کردیم.

اولین پروژه شرکت ارغوان گستر ایلام است که در حوزۀ تولید پلی پروپیلین فعال خواهد بود که که مجوز تاسیس شرکت سهامی عام پروژه این پروژه رو از شرکت بورس اوراق بهادر تهران در هفته قبل دریافت کرده و در دو هفته اینده مجوز تاسیس شرکت سهامی عام پروژه را برای پروژه صدف خلیج فارس رو هم خواهیم داشت.

در حوزۀ پذیرش شرکت ها، پذیرش شرکت پتروشیمی اروند را داشته ایم و در حال حاضر روی پرونده پذیرش شرکت پتروشمی بندرامام کار می کنیم.

محدثه رزاقی بیان کرد: در حوزه تامین مالی ارزی نیز موافقت اصولی اوراق مرابحه ارزی اروند به حجم ۲۰۰ میلیون یورو و موافقت اصولی اوراق مرابحه ارزی نخل آسماری به حجم ۵۰ میلیون یورو از بانک مرکزی از ابتدای سال تاکنون دریافت شده است و برنامه انتشار اوراق مرابحه ارزی برای بندر امام و چند شرکت دیگر در مجموع به حجم ۲۰۰ میلیون یورو دیگرر رو در دستور کار داریم.

همچنین در حوزه ارزشگذاری و ادغام و تملک هم ارزشگذاری شرکتهای معتبری را با هدف عرضه اولیه و یا معاملات بلوکی و عمده در دستور کار داشتیم. از ابتدای سال ۶ پرونده ارزشگذاری رو تکمیل کردیم و در سال جاری، ارائۀ خدمات مشاوره در حوزه فروش سهام شرکت ها را برای یکی از پروژه ها در دستور کار داریم.

در حوزه مهندسی مالی نیز هدف ارائۀ خدمات خاص و ویژه متناسب با نیاز مشتری هاست. که تا به حال مشاور تامین مالی ۲ پروژه شده ایم.

کمیته ای تحت عنوان طراحی ابزار داریم که از متخصصین مختلف دعوت کرده و از نظرات آنها استفاده می کنیم. در حوزۀ بهبود استفاده از اوراق بیمه اتکایی، اوراق وکالت، صندوق مبتنی بر گواهی سپرده کالایی .. کار کردیم.

در همایش های بازار سرمایه که با هدف ارائۀ مدلها یا راه کارهای نوین بوده مشارکت می کنیم و دیدگاه خود را با بازار به اشتراک می گذاریم.

برای مثال در پانزدهمین نمایشگاه بین المللی بازار سرمایه اسلامی شرکت کرده و مدلی را برای تامین مالی طرح مسکن ملی ارائه دادیم و مقاله ما از مقالات برگزیده کنفرانس شد.

در کنفرانس دیگری ما به بررسی چالشهای انتشار اوراق وکالت پرداخته و مدل پیشنهادی خود را با بازار به اشتراک گذاشته ایم و تلاش ما بر این است که فرآیند اجرایی بهبود انتشار اوراق وکالت رو با سازمان بورس پیش ببریم.

عادل بهزادی معاون سرمایه گذاری و مدیریت دارایی های تامین سرمایه خلیج فارس نیز در این مراسم در خصوص دستاوردهای این شرکت بیان کرد: در حوزه مهندسی مالی و اجرایی کردن ابزارهای تامین مالی جدید، شرکت موفق به اخذ موافقت اصولی اوراق وکالت با هدف تامین مالی شرکت سرمایه گذاری اهداف و شرکت زیرمجموعه اش( نیروگاه صبا دهلران) شده است.

سال هاست که دستورالعمل اوراق وکالت در بازار سرمایه آمده و انتشاری در این حوزه وجود نداشته است، در این همین خصوص تلاش کردیم تا طرح تامین مالی به گونه ای باشه که همزمان بتوانیم هم خود شرکت سرمایه گذاری اهداف و هم زیرمجموعه ان را تامین مالی کنیم. بنابراین اوراق وکالت در مقایسه با سایر ابزارهای بازار، صرفه به مقیاس داره و به صرفه جویی زمان و در نتیجه کاهش هزینه ها کمک می کند.

وی افزود: در جلسات و تعاملات متعددی که با بانک مرکزی و انجمن پتروشیمی داشتیم، طی تفاهم نامه سه جانبه ای ما در راستای اولویت دهی پروژه های پتروشیمی با استفاده از روشهای علمی و تخصصی در واحد مهندسی مالی، یک مدل رتبه بندی برای پروژه ها و یک پلفرمی را پیشنهاد دادیم که در آن مدل با لحاظ شاخص های متعدد پروژه ها رتبه بندی می شوند. علاوه بر شاخص های ارزیابی پروژه ، تلاش در این مدل بر انتخاب پروژه ای بوده که زودتر به ارزدهی برسد یا از مصرف ارز بیشتر در کشور جلوگیری کند.

در حوزۀ انتشار اوراق بدهی در سال مالی ۱۴۰۲، جایگاه شرکت تامین سرمایه خلیج فارس در بین شرکتهای تامین سرمایه از جایگاه دهم در سال ۱۴۰۱ به جایگاه چهارم در سال ۱۴۰۲ ارتقاء یافته است.

در حالی جایگاه شرکت با این ارتقاء قابل توجه همراه بوده است که شرکت تامین سرمایه خلیج فارس در بین رقبا خود در بازار سرمایه از پایینترین مبلغ سرمایه ثبت شده و نهایتا کفایت سرمایه محدودتری برخوردار بوده است و همچینن منابع تحت مدیریت کمتری را به جهت جوان بودن و نوپا بودن خود داشته است که نهایتا علی رغم داشتن محدودیتهای مذکور موفق به ارتقا جایگاه خود به مرتبه بهتری شده است.

وی در انتها یادآور شد: مجوز تامین سرمایه خلیج فارس، یک مجوز کلی بوده و خاص یک صنعت نیست ولی به جهت ترکیب سهامداری و تخصصی موجود در مجموعه در حوزه نفت و گاز و پتروشیمی، اختصاصا در این حوزه بیشتر تمرکز دارد و سوابق کاری تامین سرمایه خلیج فارس بیشتر در حوزۀ تامین مالی پروژه های موجود در این صنعت بوده که به صورت مستقیم و غیرمستقیم روی تامین مالی پروژها کار شده است.