بسته خبری فولاد جهان (۸)
وقایع صنعت – تحولات نشان می‌دهد بازار جهانی فولاد با شکاف میان افزایش قیمت ناشی از کمبود عرضه و رکود ناشی از ضعف تقاضا روبه‌روست. در اروپا، رشد قیمت ورق گرم بیش از آنکه نشانه رونق مصرف باشد، نتیجه توقف تولید و طولانی‌شدن زمان تحویل است. بنابراین، تداوم این افزایش قیمت به طول دوره اختلال‌ها و توان پذیرش نرخ‌های جدید از سوی خریداران بستگی دارد.
در چین نیز، انباشت سنگ‌آهن و کاهش قیمت کک و قراضه نشان می‌دهد فولادسازان برای حفظ حاشیه سود، به کاهش هزینه مواد اولیه متوسل شده‌اند. کاهش موجودی ورق نیز در کنار افت مصرف، هنوز نشانه محکمی از بازگشت رونق نیست و باید با احتیاط تفسیر شود. افزایش سفارش‌های صادراتی چین می‌تواند فشار عرضه را به بازارهای خارجی منتقل کند و رقابت قیمتی در آسیا را تشدید کند.
هم‌زمان، تعرفه‌های تجاری و اختلال تولید، مسیر خرید کشورها را تغییر داده و برای عرضه‌کنندگانی مانند ویتنام و مالزی فرصت ساخته است. حمایت کربنی اروپا و سرمایه‌گذاری چین در ورق خودرویی نیز نشان می‌دهد حفظ رقابت‌پذیری و تولید محصولات با ارزش افزوده بالاتر اهمیت بیشتری یافته است.
برای فولاد ایران، فرصت استفاده از کمبودهای مقطعی زمانی به فروش پایدار تبدیل می‌شود که تأمین انرژی، تحویل منظم و هزینه حمل قابل اتکا باشد.پیام اصلی این تحولات آن است که افزایش قیمت در یک منطقه، نشانه رونق جهانی نیست؛ موفقیت به شناخت بازار مقصد و واکنش سریع به تغییر مسیر تجارت وابسته است.
از افزایش قیمت فولاد اروپا و اختلال عرضه در ترکیه تا انباشت سنگ‌آهن چین و تغییر مسیر تجارت فولاد آسیا
اختلال عرضه در ترکیه، قیمت ورق گرم اروپا را افزایش داد
طبق ارزیابی هفتگی SMM، قیمت ورق گرم در شمال‌غرب اروپا با افزایش ۱۶ یورو به ۷۷۰ یورو و در ایتالیا با رشد ۱۵ یورو به ۷۶۴ یورو به‌ازای هر تن، تحویل کارخانه، رسید. توقف تولید کارخانه‌ای در ترکیه و تعطیلی بخش گرم کارخانه ADI ایتالیا، زمان تحویل را به هفت تا هشت هفته رسانده است.
میلگرد صادراتی ترکیه ۱۰ دلار گران شد؛ قراضه وارداتی زیر فشار خریداران
بررسی هفتگی SMM نشان می‌دهد قیمت میلگرد صادراتی ترکیه با افزایش ۱۰ دلاری به ۶۱۵ دلار به‌ازای هر تن FOB رسید. قراضه وارداتی HMS 80:20 در ارزیابی این مؤسسه ۴۰۷ دلار به‌ازای هر تن CFR بود، اما فولادسازان قیمت‌های ۳۹۰ تا ۳۹۵ دلار را هدف گرفته‌اند. توقف تولید کارخانه ازمیر همچنان بر بازار اثرگذار است.
موجودی سنگ‌آهن بنادر چین به ۱۵۲ میلیون تن رسید
آمار SMM از ۳۵ بندر اصلی چین نشان می‌دهد موجودی سنگ‌آهن در ۱۳ نوامبر به ۱۵۲٫۱۲ میلیون تن رسید؛ ۲٫۹۹ میلیون تن بیشتر از هفته قبل. متوسط خروج روزانه محموله از بنادر نیز با کاهش ۴۰ هزار تنی به ۳٫۰۸ میلیون تن رسید. افزایش ورود محموله‌ها و محدودیت تولید فولاد، فشار بر بازار مواد اولیه را تشدید کرده است.
اتحادیه اروپا برای حمایت از صنایع انرژی‌بر بر سر افزایش سهمیه رایگان کربن توافق کرد
شورای اتحادیه اروپا و پارلمان اروپا بر سر اصلاح موقت مقررات تخصیص رایگان مجوز انتشار کربن برای سال‌های ۲۰۲۶ تا ۲۰۳۰ توافق کردند. این سازوکار حدود ۱۲۱ میلیون مجوز را در بر می‌گیرد و با هدف کاهش خطر انتقال تولید صنایع انرژی‌بر به خارج اتحادیه طراحی شده است. توافق هنوز باید مراحل تصویب نهایی را طی کند.
کره جنوبی واردات ورق گرم از ویتنام را افزایش داد؛ سهم چین کاهش یافت
طبق گزارش SMM به نقل از انجمن آهن و فولاد کره، واردات ماهانه ورق گرم کره از ویتنام به ۴۰٬۶۸۶ تن رسید؛ حدود ۱۹۰ درصد بیشتر از ماه قبل. هم‌زمان واردات این محصول از چین ۷۲ درصد کاهش یافت. تعرفه ضددامپینگ تا ۳۳ درصدی بر ورق گرم چین، از عوامل تغییر مسیر خرید کره عنوان شده است.
طرح توسعه فولاد روورکلا هند احتمالاً از پنج به سه میلیون تن کاهش می‌یابد
روزنامه نیو ایندین اکسپرس گزارش داد شرکت دولتی SAIL در حال بررسی کاهش ظرفیت توسعه برنامه‌ریزی‌شده کارخانه روورکلا از پنج به حدود سه میلیون تن در سال است. محدودیت بودجه، تأخیر در تصویب طرح و توقف احداث خط ریلی به‌دلیل اعتراض‌های محلی از موانع پروژه‌اند. کاهش ظرفیت هنوز به‌صورت رسمی نهایی نشده است.
سفارش‌های صادرات فولاد چین برای چهارمین ماه متوالی افزایش یافت
بررسی SMM نشان می‌دهد سفارش‌های جدید صادرات فولاد چین در اکتبر به ۳٫۳۷۴ میلیون تن رسید که ۳٫۶۲ درصد بیشتر از سپتامبر است. سفارش محصولات طویل نیز با رشد ۱۰٫۸۳ درصدی به ۱٫۷۹ میلیون تن افزایش یافت. این مؤسسه احتمال می‌دهد افزایش سفارش‌ها با فاصله زمانی در آمار محموله‌های صادراتی نوامبر منعکس شود.
خریداران ویتنام در برابر پیشنهادهای جدید ورق گرم مقاومت می‌کنند
ارزیابی SMM از بازار واردات ویتنام، قیمت ورق گرم آسه‌آن را ۵۳۲ دلار به‌ازای هر تن CFR ثبت کرده است. عرضه‌کنندگان اندونزی برای محموله‌های فوریه قیمت ۵۳۴ تا ۵۳۵ دلار و صادرکنندگان ژاپنی ۵۶۰ تا ۵۶۵ دلار CFR پیشنهاد داده‌اند. طولانی‌بودن زمان تحویل و فاصله قیمت پیشنهادی با انتظار خریداران، تقاضا را محدود کرده است.
سومین مرحله کاهش قیمت کک در چین اجرایی شد
بر اساس گزارش‌های Mysteel و SMM، سومین مرحله کاهش نرخ خرید کک در بازار چین در ۱۳ نوامبر به اجرا درآمد. قیمت کک متالورژی خاموش‌شده با آب ۵۰ یوان و کک خاموش‌شده به روش خشک ۵۵ یوان به‌ازای هر تن کاهش یافت. افت تولید آهن مذاب و سودآوری ضعیف فولادسازان، فشار بر تأمین‌کنندگان کک را افزایش داده است.
موجودی ورق در چین کاهش یافت، اما تقاضای مصرف‌کنندگان همچنان ضعیف است
موجودی اجتماعی محصولات تخت در نمونه بزرگ این مؤسسه به ۴٫۶۴۱۵ میلیون تن رسید؛ ۹۴٬۶۰۰ تن کمتر از هفته قبل، اما ۷٫۰۹ درصد بیشتر از سال گذشته. مصرف هفتگی ورق ۰٫۶ درصد کاهش یافت و قیمت‌های نقدی ورق گرم در طول هفته در محدوده نوسان ۱۰ تا ۲۰ یوان قرار داشت.
قیمت ورق گرم مالزی کاهش یافت؛ بازار ترکیه به فرصت صادراتی تبدیل شد
قیمت پیشنهادی ورق گرم S275JR مالزی، به ابعاد ۳ در ۱۲۵۰ میلی‌متر، در ۱۱ نوامبر به ۲٬۲۰۰ رینگیت به‌ازای هر تن EXW رسید؛ ۲۰ رینگیت کمتر از هفته قبل. هم‌زمان، اختلال تولید کارخانه هاباش ترکیه امکان افزایش عرضه صادرکنندگان مالزی به این بازار را فراهم کرده است.
واردات چدن ترکیه در سپتامبر ۸۰ درصد سقوط کرد
واردات چدن این کشور در سپتامبر به ۳۳٬۰۳۲ تن رسید؛ ۷۹٫۸ درصد کمتر از اوت. با وجود این کاهش، واردات ۹ ماه نخست سال با رشد ۹٫۶ درصدی به ۱٫۸۳ میلیون تن رسید. روسیه با صادرات بیش از ۱٫۶۲ میلیون تن، مهم‌ترین تأمین‌کننده ترکیه باقی ماند.
ارسال ورق سرد ژاپن در سپتامبر ۱۱٫۹ درصد افزایش یافت
براساس آمار فدراسیون آهن و فولاد ژاپن، ارسال ورق و نوار سرد این کشور در سپتامبر به ۳۷۴٬۷۷۱ تن رسید؛ ۱۱٫۹ درصد بیشتر از اوت، اما ۱٫۷ درصد کمتر از سال قبل. سهم بازار داخلی از محموله‌ها ۵۴٫۲ درصد بود. موجودی این محصولات نیز با کاهش ماهانه ۲٫۱ درصدی به ۶۹۱٬۵۶۹ تن رسید.
شاگانگ قیمت خرید قراضه را ۳۰ یوان کاهش داد
شرکت فولادسازی شاگانگ چین در ۱۳ نوامبر نرخ خرید قراضه را ۳۰ یوان به‌ازای هر تن پایین آورد. طبق گزارش Mysteel، قیمت جدید قراضه سنگین درجه سه این شرکت برای حمل کامیونی، با احتساب مالیات، ۲٬۳۳۰ یوان و قراضه کوره‌ای درجه یک ۲٬۴۱۰ یوان به‌ازای هر تن تعیین شد. این تعدیل در شرایط ضعف تقاضای فولاد انجام گرفت.
تولید آهن مذاب چین کاهش یافت؛ محدودیت‌های زیست‌محیطی ادامه دارد
بررسی Mysteel از ۲۴۷ کارخانه چین نشان می‌دهد متوسط تولید روزانه آهن مذاب به ۲٫۳۰۳۲ میلیون تن رسید؛ ۳٬۷۰۰ تن کمتر از هفته قبل. نرخ بهره‌برداری ظرفیت کوره‌بلند نیز به ۸۶٫۴۸ درصد کاهش یافت. محدودیت‌های آلودگی هوا در هبئی عمدتاً بخش زینترینگ را تحت تأثیر قرار داده و اثر مستقیم آن بر تولید کوره‌بلند تاکنون محدود بوده است.
افزایش تعرفه حمل ریلی، صادرات سنگ‌آهن اوکراین را تهدید می‌کند
گزارش تازه GMK Center از نگرانی تولیدکنندگان اوکراینی درباره افزایش هزینه حمل ریلی حکایت دارد. نماینده متین‌وست اعلام کرده است اختلال بنادر موجب ازدست‌رفتن امکان صادرات دریایی حدود ۱٫۵ میلیون تن سنگ‌آهن در ماه شده و دو مجتمع معدنی این گروه با حدود نیمی از ظرفیت کار می‌کنند. فعالان صنعتی خواستار تجدیدنظر در افزایش تعرفه‌های حمل هستند.
سرمایه‌گذاری ۳٫۱۵ میلیارد یوانی فولادساز چینی در ورق خودرویی برنامه‌ریزی شد
شرکت والین استیل چین برنامه سرمایه‌گذاری ۳٫۱۴۷ میلیارد یوانی برای مرحله سوم توسعه ورق خودرویی را اعلام کرد. این طرح شامل خط پوشش‌دهی خلأ با ظرفیت ۸۵۰ هزار تن و خط آنیل پیوسته یک میلیون تنی است. به گفته شرکت، پس از بهره‌برداری، ظرفیت سالانه گالوانیزه خودرویی از دو میلیون به سه میلیون تن افزایش می‌یابد.
بازار فولاد سیلیکونی چین زیر فشار کاهش سفارش‌های صنایع مصرف‌کننده قرار گرفت
ارزیابی هفتگی SMM نشان می‌دهد فولاد سیلیکونی غیرجهت‌دار در شانگهای با تقاضای ضعیف مواجه شده است. قیمت نقدی گرید B50A800 در شانگهای ۴٬۴۸۰ یوان به‌ازای هر تن گزارش شد و برخی تولیدکنندگان خصوصی قیمت‌های خود را ۱۰ تا ۳۰ یوان کاهش دادند. کاهش سفارش موتور‌سازان و تولیدکنندگان لوازم‌خانگی از عوامل رکود بازار عنوان شده است.
فولاد سنگان مسیر تأمین مواد اولیه و فروش گندله را متنوع می‌کند
بر اساس گزارش SteelOrbis، فولاد سنگان برای کاهش ریسک تأمین و فروش، کانال‌های خرید مواد اولیه و بازارهای فروش خود را توسعه داده است. این شرکت از همکاری با گل‌گهر برای تبدیل بخشی از گندله به آهن اسفنجی و تأمین فولاد مبارکه خبر داده است. همچنین ظرفیت اسمی سامانه بارگیری کامیونی گندله ۳٫۲ میلیون تن در سال اعلام شده است.
